2025年8月26日，是深圳经济特区建立45周年的日子。45年来，深圳从一个边陲小镇到一座现代化国际性大都市，成为改革开放的旗帜与创新发展高地。在这段波澜壮阔的发展历程中，金融力量始终是一个重要支撑。
作为国内领先的证券公司，中金公司始终将自身发展融入国家战略和区域经济建设大局，以金融力量赋能深圳“双区”建设，助力实体经济稳健发展。2011年，中金公司成立深圳分公司；2017年，中金公司完成收购位于深圳的中金财富100%股权；2021年，中金公司投资银行部设立投行深圳总部，同时协同服务境内外资本市场客户。
连续4次担任深圳离岸人民币债券的全球协调人，为深圳企业提供全周期资本服务，协助46家深圳企业IPO、26家深圳企业再融资、65家深圳企业开展并购重组······这一系列数字，是中金公司助力深圳实体经济发展、推动大湾区金融市场互联互通的生动注脚。
近日，中金公司广东地区业务负责人、深圳分公司负责人潘志兵在接受时代周报记者专访时表示，未来，中金公司将充分发挥专业化、国际化和区域化优势，借助境内外多层次资本市场，全力支持深圳实体产业发展和高水平对外开放，推动“科技—产业—金融”良性循环，引导生产要素向发展新质生产力集聚；将持续以高质量、有效率的金融服务，为深圳“20+8”产业高质量发展提供有力支撑，助力构建产业多元化生态，实现共创共赢。
助力深圳企业融资超2500亿，提供全周期资本服务
深圳作为改革开放的窗口，资本市场从无到有、从小到大，已成为支持科技创新、产业升级的重要平台。多年来，中金公司积极为深圳企业提供全周期资本服务，助力深圳企业发展壮大。
7月9日，峰岹科技正式登陆香港交易所，成为今年深圳新增首家以“A+H”模式登陆资本市场的企业。中金公司担任本次项目的独家保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
本次项目为香港市场半导体行业“电机驱控芯片第一股”，是香港市场首个半导体企业A to H项目，亦是2015年以来香港市场发行规模最大的半导体企业IPO项目。
潘志兵对时代周报记者说，在本次项目中，中金公司基于对公司业务及行业的深度理解，深度挖掘公司的价值，并协助厘清财务模型逻辑，充分向市场展示了公司独立自主的强大技术实力，向市场充分传递了公司的投资价值，为项目引入10家境内外知名基石投资者以及国际及中资高质量长线基金，最大程度调动市场认购热情。项目国际配售及香港公开发售均获得大幅超额认购，并最终成功实现高端定价、全额行使发售量调整权，圆满完成发行。
本次项目是中金公司服务深圳企业的又一典型案例。中金公司投资银行部于2021年设立投行深圳总部，同时协同服务境内外资本市场客户。近年来，中金公司投资银行部积极服务国家战略，支持深圳地区重大发展，为产业链优秀企业提供最有深度的投资银行服务。
潘志兵介绍，截至目前，中金公司协助46家深圳企业IPO，参与IPO项目的发行规模累计超过1100亿元人民币，其中A股IPO项目21家；中金公司协助26家深圳企业再融资，参与再融资项目的发行规模累计超过1400亿元人民币；中金公司协助65家深圳企业开展并购重组活动。
深圳是创新之都、科技之城，当下，深圳正积极培育壮大“20+8”战略性新兴产业集群和未来产业，这也离不开金融的支持。
潘志兵表示，深圳“20+8”基金群是深圳政府发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的重要战略布局。中金公司将继续凭借中金生态圈的资源优势、外部产业专家资源等，联合产业合作方，积极参与后续“20+8”等产业基金遴选，以基金为桥梁，引导社会资本流入科创领域，持续做好深圳资本招商服务，引进更多战略性新兴产业、未来产业优质项目，助力打造地方产业集群，并为中小企业提供多元化投后赋能及科技成果转化支持。
中金公司充分借力财富管理与私募股权业务所积累的客群触角，目前已覆盖深圳专精特新“小巨人”企业约300家，打造了公司级活动品牌“金禾计划”，成功举办比亚迪、创维集团等专场活动，为深圳企业“出海”进行金融赋能，为企业的稳健国际发展与长远规划提供坚实的金融护航。
潘志兵强调，未来，中金公司将持续深化专精特新等中小企业服务，在助力链主企业强链、补链、延链的同时，帮助中小企业和链主对接业务发展和投资机会，解决财税、管理、供应链及资本市场难题，促成双向赋能，为科技型中小企业提供最有温度的科技金融服务，赋能科创未来。
同时，中金公司还将加强对深圳市企业的覆盖和服务，帮助深圳市企业树立“风险中性理念”，完善内部风险管理机制；支持金融机构为当地企业持续积极提供定制化风险管理服务，降低生产经营和投资融资中面临的利率、外汇和大宗商品价格波动影响；助力企业聚焦主业、稳健发展继续密切关注地方金融机构资产配置需求。
创新融资示范，助力深圳政府发行离岸债
作为深圳综合改革试点的重要组成部分，深圳在地方政府债券发行机制方面率先突破，中金公司在此过程中发挥了独特优势。
深圳综合改革试点首批清单中明确“授权深圳在国家核定地方债额度内自主发行。创新地方政府举债机制，允许深圳到境外发行离岸人民币地方政府债券。”
深圳成为首个发行离岸债的地方政府，2021年—2024年连续四年赴港发债，充分发挥了中国特色社会主义先行示范区的“先行”和“示范”作用。这进一步拓宽了招商引资的渠道，吸引国际投资者、境外资金投入深圳重大基础设施建设项目，也有利于深圳与香港充分发挥驱动粤港澳大湾区建设的双引擎功能，助力推动形成区域协同高质量发展新格局。
中金公司连续4年作为深圳市离岸市政债券的联席全球协调人参与交易。深圳发行离岸人民币地方政府债券，受到国际投资者的广泛关注及踊跃认购，获得来自主权基金、政策性银行、商业银行、基金、私人银行等各类金融机构的多元化订单认购。其中，2024年簿记定价峰值订单规模达480亿元，订单倍数高达6.9倍，创内地地方政府离岸人民币债最高账簿峰值和认购倍数纪录。
潘志兵认为，2021年至2024年离岸人民币地方政府债券的发行，为深圳市连续4年亮相国际资本市场，是深圳市常态化境外融资的象征。2023年的债券发行是中国内地地方政府首次赴港路演，向国际投资人全面地展示了深圳深化中国特色社会主义先行示范区综合试点改革的累累硕果，同时为地方政府海外常态化融资树立标杆，助力跨境资金流动自由便利，金融业双向开放。
“往期发行的地方政府债券包含社会责任债券、绿色债券和可持续发展债券，募集资金主要投向轨道交通建设、医疗卫生、教育、老旧小区改造等项目，进一步推动绿色发展、循环发展、低碳发展，并有利于提升基本公共服务均等化水平。”潘志兵表示。
中金公司牵头执行工作并引入高质量订单，获得发行人的高度认可。中金公司连续四次作为深圳离岸市政债券的牵头承销商参与交易，独家负责投资者推介材料编制，并协助路演、交易文件准备等工作。在销售上，凭借中金公司广泛的销售网络，吸引了境内外多元化高质量特色订单，包括南向通及外资订单等，对提升投资人类型及国别多元化有重要意义。
潘志兵表示，中金公司将继续服务深圳市政府债发行，以自身丰富的市场经验和国际化优势、丰富的国际客户资源，反馈市场信息，积极建言献策，助力发行工作更加专业化、市场化，深化落实关于建设中国特色社会主义先行示范区及推动粤港澳大湾区一体化的国家战略。
“公司还将继续加强与深圳市金融机构的合作，尤其是在绿色碳中和、普惠金融、不良资产处置、盘活地方存量资产等领域发挥公司专业能力，助力地方经济发展。”潘志兵说。
互联互通新机遇，推动大湾区金融深度融合
作为我国对外开放前沿，深圳持续推进高水平对外开放，不断深化大湾区金融市场互联互通。
自2016年深港通机制推出以来，深港两地资本市场互联互通逐步深化，深港通逐步成为助力新经济企业发展和国内外资金双向配置中国资产的重要枢纽。伴随我国资本市场开放力度不断提升，“A + H”两地双重上市已更为便捷。2025年以来，多家A股公司（含深圳企业）加速赴港上市，两地市场协同效应进一步释放。
据Wind数据显示，在今年港股上市浪潮中，已有10家A股企业完成A+H两地上市，合计募资达886.24亿港元。综合市场数据，内地企业已成为香港IPO市场的绝对主力，近年在香港IPO案例中，内地企业占比高达95%。
潘志兵指出，这主要体现了在中国经济高质量发展带动下，内地产业和企业快速发展，涌现出一大批优质企业，同时也反映出香港市场对内地企业和海内外投资者的吸引力。
本轮“A+H”上市潮不仅惠及A股公司自身，对于交易所、港股市场及内地投资者，均可带来一定利好，有望在长期改善港股市场结构，吸引更多资金沉淀，进一步强化香港作为中国资产投资窗口和人民币离岸中心地位。
长期以来，中金公司积极助力A股上市公司赴港股上市，完成宁德时代、顺丰控股等明星项目，并积极帮助在美上市的优质中概股企业回归内地和香港股市。
深圳因改革而生，因改革而兴。在45周年新起点上，大湾区资本市场互联互通迎来新机遇。今年6月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》指出，允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业，按照政策规定在深圳证券交易所上市。
在中金公司看来，这意味着资本市场互联互通相关制度再度优化，有望进一步打通“H+A”两地上市通道，强化深港交易所的协同效应。加大我国资本市场开放，促进A股及港股市场的双向接轨，推动深交所优化对外开放制度和运作模式，进一步提高全球竞争力。
中金公司指出，在近年较多A股优质公司赴港上市的背景下，新政策出台有望推动部分港股优质龙头企业上市A股，进一步提高A股市场新兴产业占比，为内地投资者提供更好的投资选择。同时，推动形成“香港孵化+内地加速”的资本协同模式。新规推动下，更多港股上市企业有望结合港股的国际资本吸引力和深交所形成双平台融资优势，助力企业发展，形成金融+产业的双向促进。
中金公司预计，未来更多粤港澳大湾区优质企业有望实现两地上市。
潘志兵表示，面对投行业务扩容、跨境协同深化的趋势，中金公司将凭借综合服务能力，把握“政策+市场”的多重机遇，积极服务粤港澳大湾区的互联网、生物科技、新能源等港股特色行业企业及新兴产业回A。伴随深交所国际化加速，可能吸引更多国际投资者，中金公司也将充分发挥跨境业务优势，进一步拓展财富管理、衍生品等多元业务。
另一方面，随着中国投资者财富管理理念的成熟，对全球化资产配置的认知正在快速形成。越来越多的投资者意识到，跨地域、跨市场的资产配置对分散风险、提升长期收益具有重要意义。2024年12月，“跨境理财通2.0” 试点落地，中金财富成为首批试点券商，积极推动金融市场互联互通。
作为中金公司财富管理业务平台，中金财富依托中金公司独特的全球研究网络与跨境服务能力，2024年积极布局粤港澳大湾区“跨境理财通”业务并获首批试点资格，同时整合海外债券、股票、REITs及另类投资等跨市场资产类别，助力投资者在全球范围内进行资产配置，把握跨境投资机遇，力求解决投资者“选品难”的痛点。此外，通过中金环球家族办公室（GFO）为投资者提供涵盖货币对冲及资产传承的一站式全球配置解决方案，助力客户把握多元市场机遇，分散单一经济体风险。
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